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《金融時報》︰中國華融成功發行250億元金融債券

和29億美元中期票據

2019-11-19

來源︰《金融時報》

   《金融時報》記者從中國華融獲悉,2019年11月12日,中國華融在全國銀行間債券市場成功簿記發行250億元金融債券,成為2019年銀行間市場單次規模最大的普通金融債券發行。本次發行的債券包括3年期190億元,發行利率3.7%;5年期60億元,發行利率4.05%,受到多家金融機構的踴躍認購,認購倍數達到1.5倍。本次發債對優化公司融資結構、降低融資成本具有重要意義。

  此外,中國華融成功完成2019年度29億美元中期票據發行。11月7日,中國華融在2019年新設的29億美元中期票據下第二筆10億美元高級債券在境外成功發行,包括5年期5億美元,發行利率3.25%;10年期5億美元,發行利率3.875%。

  本次發行吸引了包括貝萊德、瀚亞、富敦、卡塔爾保險等國際知名投資者踴躍參與,最終實現近4倍超額認購。5年期、10年期最終定價較5月份分別下降50個、62.5個基點,實現了公司美元債歷史上的最低票息和發行收益率,進一步修正了中國華融境外美元債券的收益率曲線。

  據介紹,2019年,中國華融在境外成功完成兩次債券發行,總規模達29億美元。

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